SÃO PAULO – O noticiário corporativo desta segunda-feira (14) é movimentado. A Petrobras é destaque, com a estatal informando que enviou na sexta-feira uma carta à BR Distribuidora na qual solicitou cooperação para a implementação de uma oferta secundária visando a venda de sua participação restante na companhia, de 37,50%. A companhia também deverá receber de suas sócias chinesas no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, US$ 2,94 bilhões referentes a compensação total dos investimentos feitos pela brasileira no ativo.
Já a AES Brasil informou que aprovou uma política de destinação de seus resultados que prevê uma distribuição semestral aos acionistas de no mínimo 50% do lucro líquido ajustado de cada exercício, com entrada em vigor a partir de 2022.
Gol, Azul, Randon e mais destaques movimentam a sessão:
A Petrobras informou que enviou na sexta-feira uma carta à BR Distribuidora (BRDT3) na qual solicitou cooperação para a implementação de uma oferta secundária visando a venda de sua participação restante na companhia, de 37,50%.
A realização da operação (follow-on) “estará sujeita, entre outros fatores, às condições de mercado” e aprovação de órgãos internos da companhia, “notadamente quanto ao preço”, além de análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), disse a Petrobras em fato relevante. “A presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição”, acrescentou a estatal, ao destacar que a operação visa otimização de seu portfólio de ativos.
Em comunicado à parte, a BR Distribuidora confirmou ter recebido a carta com o pedido da Petrobras, reiterando que o anúncio desta sexta-feira tem caráter “meramente informativo”.
A intenção da Petrobras de sair completamente do capital da BR já é conhecida e faz parte da estratégia da empresa para reduzir sua dívida e focar as atividades em exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, essencialmente o pré-sal. A petroleira, que vem aguardando um momento oportuno para a realização da venda, não deu mais detalhes sobre como a distribuidora poderá cooperar na transação.
A companhia também deverá receber de suas sócias chinesas no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, US$ 2,94 bilhões referentes a compensação total dos investimentos feitos pela brasileira no ativo, como resultado de acordo de coparticipação assinado na véspera, disse a empresa na véspera. A Petrobras vem afirmando que Búzios é o maior campo de petróleo em águas profundas do mundo. No fato relevante, a empresa apontou mais de 11 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) recuperáveis no ativo.
O acordo tornou-se necessário após a Petrobras, em consórcio com as parceiras CNODC e CNOOC, arrematarem em um leilão em 2019 os excedentes de óleo do contrato da cessão onerosa de Búzios, sob regime de partilha. A petroleira venceu 90% dos volumes, enquanto as chinesas levaram 5% cada.
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O Morgan Stanley destaca que a quantia a ser recebida pela Petrobras ficou acima da expectativa do mercado. O banco presumia US$ 1,8 bilhão em seu modelo. O Morgan Stanley mantém avaliação equalweight (perspectiva de valorização dentro da média do mercado) para o ADR da Petrobras PBR negociado na Bolsa de Nova York, com preço-alvo de US$ 11.
A CSN anunciou na sexta-feira que fará um resgate antecipado US$ 503,9 milhões de títulos sem garantia com vencimento em 2023.
Para o resgate dos papéis, em nome da CSN Resources, a empresa pagará o equivalente do 103,813% do montante principal. A operação deve acontecer em 12 de julho.
Usiminas (USIM5)
A Usiminas anunciou que a retomada do Alto Forno 2 da Usina de Ipatinga está programada para esta segunda-feira, após cerca de oito meses de paralisação, segundo fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Com o retorno do equipamento, que tem capacidade de produzir 55 mil toneladas de ferro-gusa por mês ou cerca de 600 mil toneladas por ano, a usina volta a operar a plena carga na produção de aço bruto, afirmou a companhia.
A empresa ainda afirmou que foram investidos R$ 67 milhões no processo de retomada das operações.
Vale, Anglo American, Equinor, Total e outras diversas empresas assinaram nesta sexta-feira um memorando de entendimento para estudar o uso da amônia como combustível marinho alternativo, informou em nota à imprensa a mineradora brasileira, como parte de esforços para reduzir suas emissões.
O grupo reúne companhias de indústrias variadas como energia, mineração, química, terminais e estaleiros. O acordo, segundo a Vale, prevê estudos sobre o impacto de avaliação da segurança do uso de NH3 (amônia) como combustível; os procedimentos para abastecimento de embarcações; a sua especificação como combustível; e as emissões líquidas de carbono na produção do produto.
AES Brasil (AESB3)
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A AES Brasil informou que aprovou uma política de destinação de seus resultados que prevê uma distribuição semestral aos acionistas de no mínimo 50% do lucro líquido ajustado de cada exercício, com entrada em vigor a partir de 2022.
A companhia controlada pela norte-americana AES destacou, no entanto, que buscará “manter a prática vigente até o momento de distribuir 100% ou mais de lucro líquido ajustado sempre que justificável, considerando o plano de crescimento e a manutenção do equilíbrio econômico”.
A política de dividendos terá duração por prazo indeterminado, adicionou a AES Brasil em comunicado ao mercado nesta sexta-feira.
Energias do Brasil (ENBR3)
O grupo de energia EDP colocou à venda três de suas seis hidrelétricas no Brasil, há pouco mais de um mês, e agora já tem três propostas na mesa, informou o jornal Valor Econômico nesta segunda-feira.
Eneva, Votorantim Energia e AES já apresentaram lances iniciais pelos ativos, segundo o jornal.
A EDP contratou o banco Bradesco BBI como assessor financeiro nas tratativas, disse a publicação.
A companhia espera levantar entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões na venda, disse uma fonte.
Track & Field (TFCO4) e SBF (SBFG3), dona da Centauro
A Track & Field negou na última sexta-feira que estaria negociando a compra da Centauro. O esclarecimento aconteceu após notícia do Brazil Journal de que as saídas de executivos da Track & Field, como o CEO, pode sinalizar uma possível fusão ou aquisição por parte da companhia.
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O tráfego total de passageiros da Azul, medido pela indicador RPK, teve alta de 361,9% em maio, em comparação ao mesmo mês de 2020.
A Gol anunciou nesta segunda que concluiu os termos da proposta para que acionistas exerçam o direito preventivo de subscrição de ações ligadas ao aumento de capital anunciado em 28 de abril, ancorado em investimento de R$ 268 milhões dos irmãos Constantino, acionistas controladores da empresa. De acordo com comunicado da empresa, acionistas minoritários da Gol contribuíram com mais R$ 155 milhões, elevando o total dos recursos levantados a R$ 423 milhões, em linha com as expectativas.
Junto à elevação de capital de R$ 607 milhões relacionados à incorporação da Smiles a empresa emitiu cerca de R$ 1 bilhão por meio de ações neste mês. O acionista controlador ainda mantém 57% dos papéis da Gol, ressalta a empresa em seu comunicado.
Randon (RAPT4)
A Randon anunciou a compra da Menegotti Fundição, unidade produtiva isolada (UPI) da Menegotti Indústrias Metalúrgicas e da Menegotti Participações, ambas em recuperação judicial e pertencentes ao Grupo Menegotti, por R$ 71,53 milhões.
O Bradesco BBI repercutiu os dados sobre tráfego divulgados pela CCR para a semana de 4 de junho. O portfólio de estradas com pedágios indica desaceleração na recuperação, mantendo-se em relação ao mesmo período de 2019, e 2,3% menor do que na semana anterior. O tráfego de passageiros em concessões urbanas caiu 47% frente ao mesmo período de 2019, mas melhorou 4% em relação à semana imediatamente anterior. O tráfego em aeroportos caiu 48% frente a 2019, e subiu 0,5% em relação à semana anterior. O Bradesco mantém avaliação outperform para a CCR, e preço-alvo de R$ 18.
(com Reuters e Estadão Conteúdo)
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